当前，行业正站在高质量发展的转折点：一方面，手术机器人、分子影像等尖端领域仍被外资垄断，核心技术“卡脖子”问题亟待突破；另一方面，迈瑞医疗、联影医疗等国产品牌通过差异化创新，在麻醉机、心电监护仪等品类实现超60%的市占率，印证了本土化服务与成本控制的竞争优势。

本文基于2025年2月招投标数据，深入剖析市场结构、企业策略与区域动态，为行业参与者厘清竞争逻辑、捕捉政策红利提供关键洞察。

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总体情况

1.1总体规模

2025年2月，药智医械数据共收集相关医疗器械招投标数据53231条；涉及9424家招标企业，5111家代理企业，14426家中标企业。其中医疗设备交易中标数量占比29%（15,464个），招中标涉及金额约496.50亿元。

1.2区域集中度

医疗设备招投标项目高度集浙江、广东、江苏三省，这一现象与沿海地区经济发达、医疗资源密集及财政投入力度大密切相关。例如，广东省依托大湾区政策红利，持续推动三甲医院设备升级；浙江省则通过“智慧医疗”试点项目加速数字化设备采购。

1.3项目阶段分析

招标预告占比仅5%，表明多数项目直接进入招标流程，需求明确性较高；中标结果公告占比41.36%，显示市场竞争效率。

1.4高预算项目

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医疗器械生产企业竞争格局

2.1区域集中度

中标次数前20的生产商中，上海企业（如西门子医疗、联影医疗）以24.07%的占比领跑，东北地区（黑龙江、辽宁）则以22.01%紧随其后。东北地区的崛起与政策扶持传统工业转型医疗科技密切相关，例如东软集团依托本地产学研资源，在医疗信息化领域占据优势。

2.2头部企业分析

西门子医疗以66次中标、1.13亿元金额位居榜首，其核心竞争力在于高端设备维保与定制化服务；联影医疗凭借3.0T磁共振成像系统等产品，单项目平均中标金额超900万元，彰显技术壁垒优势。本土企业如迈瑞医疗虽未进入中标次数前十，但在细分品类（如麻醉机、生化分析仪）市占率超60%，印证国产替代加速。

注：此排名根据中标次数进行排序，无任何实质排名效果

03

医院采购行为分析

3.1采购活跃区域

新疆、浙江、安徽三地医院采购次数占比32%，其中新疆维吾尔自治区人民医院（153次）、新疆医科大学附属肿瘤医院（120次）聚焦试剂、渗透压仪、手术穿刺器、耗材等基础设备，反映西部医疗资源补足需求；浙江则偏向医疗设备与数字化系统，反映区域发展梯次。

3.2主要产品类别

前10的产品类别包括彩色多普勒超声诊断仪、麻醉机、心电图机、输液泵、医疗设备、心电监护仪、冲击波治疗仪和有创呼吸机等。

通过上述信息可以发现，迈瑞医疗在多个产品类别中占据主导地位，尤其是在麻醉机、心电监护仪和全自动生化分析仪中表现突出。GE和飞利浦在彩色多普勒超声诊断仪和超声诊断仪中也占有较大市场份额。

目前，迈瑞医疗在麻醉机、生化分析仪、心电监护仪领域占据绝对优势（市占率超60%），国产替代趋势显著。

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市场竞争情况

当前态势：2025年2月市场延续高活跃度，外资企业与本土龙头分庭抗礼：西门子、GE领跑高端设备，迈瑞医疗、联影医疗在细分领域实现突破。

挑战与机遇：

• 政策驱动：基层医疗建设（如县域医共体）推动中低端设备采购需求；
• 技术壁垒：高端设备（如分子影像、手术机器人）仍依赖进口，本土企业需加强研发投入；
• 区域差异化：沿海地区聚焦设备升级，中西部侧重基础设备补足。
  
  

建议：

• 供应商可针对区域需求定制产品策略（如西部侧重性价比，东部关注智能化）；
• 代理机构需提升招标文件合规性，减少重复招标；
• 医院应优化采购计划，避免年底集中采购导致的预算超支。
  
  

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结语

当前，中国医疗器械行业正经历从“量”到“质”的转型关键期，招投标市场数据不仅反映当下竞争格局，更预示未来技术路径与政策重心。企业需以创新为矛，以合规为盾，在动态调整中捕捉增长机遇，共同推动行业高质量发展。